En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider

Få mere ud af din pension med en seniorplan

Når der tales om pension, er det oftest opsparing, der fylder, men der kommer et tidspunkt, hvor pengene også skal bruges.

I den situation bør du få lavet en seniorplan, da det er vigtigt, at pengene udbetales og bruges i den rigtige rækkefølge.

I en seniorplan tages der højde for modregninger i sociale ydelser, skat, afkast på opsparingen og ikke mindst dine ønsker og behov.

Ved brug af en uvildig rådgiver, er du sikker på, at det er dine interesser, der er i højsædet.


En seniorplan indeholder

  • Overblik over pensioner
  • Analyse af behov og situation
  • Overblik over øvrige værdiers betydning
  • Rådgivning om skat og off. ydelser
  • Udbetalingsplan
  • Konkrete anbefalinger


Dette får du ud af en seniorplan

Du får tilrettelagt dine pensioner, så udbetalingen bliver optimeret i forhold til skat, modregning, længde og ønsker. Det giver større økonomisk gevinst til dig og familien.


Her finder vi ofte besparelser

Vi hjælper med at mindske skattebetaling, modregningen i offentlige ydelser og unødvendige omkostninger, hvis eksempelvis friværdien i boligen skal supplere indtægten.


Det typiske forløb af en seniorplan

  1. Oplysninger modtages.
  2. Gennemgang af ønsker til pensionsalderen (møde).
  3. Analyse af pensionsordninger.
  4. Overblik udarbejdes.
  5. Seniorplan præsenteres (møde).
  6. Opfølgning på handleplan.


Efter udarbejdelse af en seniorplan

Der sker løbende ændringer i det danske skattesystem og i sociallovgivningen, derfor bør seniorplanen gennemgås efter et par år eller inden pensionering for at sikre, at planen stadig er mest optimal.


Målgruppe

Personer, der nærmer sig pensionsalderen, og vil have mest muligt ud af deres opsparing.


Pris

Fast pris for enlige er kr. 9.975,- og for par kr. 11.975,-.

Prisen er inkl. moms og forudsætter, at alle nødvendige oplysninger er indleveret tre dage inden mødet.

Det er din investering på vejen mod en optimeret økonomi, der arbejder bedst muligt for dig og din fremtid.


Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kontakt os for uforpligtende vurdering af, hvad vi kan gøre for dig og din pension. 

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt - du kan også kontakte os direkte her.

Invester i dig selv og din fremtid - lad os optimere din økonomi. Vores uvildighed er din fordel.


Kontaktformular

 
Ultimate Web